東方電熱:2022年度以簡易程序向特定對象發行股票限售股份解除限售上市流通的核查意見

東方證券承銷保薦有限公司
關于鎮江東方電熱科技股份有限公司2022年度以簡易程序
向特定對象發行股票
限售股份解除限售上市流通的核查意見
東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為鎮江東方電熱科技
股份有限公司（以下簡稱“東方電熱”或“公司”）向特定對象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》
等有關規定，對東方電熱向特定對象發行股票解除限售上市流通情況進行了審慎核查，并出具核查意見如下：
一、本次解除限售股份的基本情況和股本變動情況經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意鎮江東方電熱科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2007號）批準，公司以6.41元/股的發行價格向UBS AG、東?；鸸芾碛邢挢熑喂?、馬濤等合計13名投資人發行人民幣普通股46489859股。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（天衡驗字(2022)00103號）。
上述新增股份于2022年9月28日在深圳證券交易所創業板上市，限售期為6個月，限售期自新增股份上市之日起計算。本次發行完成后，公司增加46489859股有限售條件流通股，公司總股本由1441216681股增加至1487706540股。公司本次申請解除股份限售的上述13名股東共對應64個證券賬戶。該等股東持有的限售流通股即將于2023年3月28日限售期滿，可以申請上市流通。本次申請解除股份限售的數量為46489859股，占總股本的3.12%，實際可上市流通46489859股。
序號股東名稱獲配股份數（股）鎖定期（月）
1中歐基金管理有限公司230889262馬濤17160686
3東?；鸸芾碛邢挢熑喂?6380656
4 UBS AG 1872074 6
5廣發基金管理有限公司39001566
6耿悅78003126
7財通基金管理有限公司48673946
8東海證券股份有限公司15600626
9俞祝軍15600626
10魏巍46801876
11浙江來益投資有限公司15600626
上海鉑紳投資中心（有限合伙）—
1223400936
鉑紳三十九號私募證券投資基金
13諾德基金管理有限公司106864326
合計46489859-
二、本次解除限售股份的股東履行承諾情況
1、本次申請解除限售的股東
本次申請解除股份限售的股東共13名，分別為中歐基金管理有限公司、馬濤、東?；鸸芾碛邢挢熑喂?、UBS AG、廣發基金管理有限公司、耿悅、財通基
金管理有限公司、東海證券股份有限公司、俞祝軍、魏巍、浙江來益投資有限公
司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）—鉑紳三十九號私募證券投資基金、諾德基
金管理有限公司，共對應64個股東賬戶。
2、本次申請解除限售的股東承諾情況
上述13名股東在參與公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票時承諾：
自公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票上市之日起6個月內，不轉讓本單位/本人所認購的上述股份。
3、承諾履行情況
在承諾期限內，上述13名股東嚴格履行了上述承諾。
截至本核查意見出具日，本次解除限售的股東均嚴格履行了上述承諾。三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日期
本次申請解除限售股份的上市流通日為2023年3月28日（星期二）。
2、本次解除限售及上市流通股份數量
本次解除限售并上市流通的股份數量為46489859股，占公司目前總股本的
3.12%。
3、本次解除限售的股東數量
本次申請解除股份限售的股東共13名，共對應64個證券賬戶。
4、本次解除限售股份及上市流通的具體情況
本次實際可實際可上市流所持限售股本次解除限序號股東名稱上市流通數通數量占總股
份總數（股）售數量（股）量（股）本的比例中歐基金管理有限
12308892230889223088920.16%
公司
2馬濤1716068171606817160680.12%
東?；鸸芾碛邢?br /> 31638065163806516380650.11%
責任公司
4 UBS AG 1872074 1872074 1872074 0.13%
廣發基金管理有限
53900156390015639001560.26%
公司
6耿悅7800312780031278003120.52%
財通基金管理有限
74867394486739448673940.33%
公司東海證券股份有限
81560062156006215600620.10%
公司
9俞祝軍1560062156006215600620.10%
10魏巍4680187468018746801870.31%
浙江來益投資有限
111560062156006215600620.10%
公司上海鉑紳投資中心（有限合伙）—鉑
122340093234009323400930.16%
紳三十九號私募證券投資基金諾德基金管理有限
131068643210686432106864320.72%
公司
合計4648985946489859464898593.12%
四、本次限售股份上市流通前后股本變動結構表本次變動前本次變動本次變動后股份性質股份數量比例股份數量比例增加減少
（股）（%）（股）（%）
一、限售條件
流通股/非流通30233622320.32-4648985925584636417.20股
高管鎖定股23656261815.90--23656261815.90
首發后限售股657736054.42-46489859192837461.30
二、無限售條
件流通股118537031779.68
46489859-123186017682.80
三、總股本1487706540100--1487706540100
五、保薦機構核查意見經核查，本保薦機構認為：
公司本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》等相關法律法規和規范性文件
的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合相關法律法規及限售承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
本保薦機構對公司向特定對象發行股票解除限售上市流通事項無異議。（本頁無正文，為《東方證券承銷保薦有限公司關于鎮江東方電熱科技股份有限公司向特定對象發行股票限售股份解除限售上市流通的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
江軼李金龍東方證券承銷保薦有限公司年月日