容百科技:2022年度向特定對象發行股票發行結果暨股本變動公告

證券代碼：688005證券簡稱：容百科技公告編號：2023-071
寧波容百新能源科技股份有限公司
2022年度向特定對象發行股票發行結果
暨股本變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
*發行數量和價格
1、發行數量：31681102股
2、發行價格：42.11元/股
3、募集資金總額：人民幣1334091205.22元
4、募集資金凈額：人民幣1324904282.26元
*預計上市時間
寧波容百新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）2022年度
向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）31681102 股已于 2023 年 9月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。
本次發行新增股份為有限售條件流通股，在其限售期屆滿的次一交易日起在上海證券交易所科創板上市交易（上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其后
的第一個交易日）。本次發行的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓，限售期屆滿后的轉讓將按《證券法》等相關法律法規及中國證券監督管理委員（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的有關規定執行。
*資產過戶情況本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
*本次發行對公司股本結構的影響
本次向特定對象發行的新股登記完成后，公司增加31681102股有限售條件流通股，占公司總股本484268287股（發行完成后）的6.54%。本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司控股股東仍為上海容百新能源投資企業（有限合伙）、實際控制人仍為白厚善先生。本次發行完成后，公司股權分布仍符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的上市條件。
一、本次發行概況
（一）本次發行的內部決策程序及監管部門審核過程
1、本次發行履行的內部決策程序
2022年3月28日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于寧波容百新能源科技股份有限公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》《關于的議案》《關于寧波容百新能源科技股份有限公司
2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》等與本次發行相關的議案。
2022年4月19日，公司召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關于寧波容百新能源科技股份有限公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》等與本次發行相關的議案。
2022年7月25日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整寧波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之募集資金規模及投向的議案》《關于的議案》等與本次發行相關的議案。
2022年8月10日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調整寧波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理公司
2022年度向特定對象發行A股股票具體事宜的議案》等與本次發行相關的議案。
2023 年 3 月 28 日，公司召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于延長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次2022年度向特定對象發行股票具體事宜有效期的議案》等議案。
2023年4月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于延長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次2022年度向特定對象發行股票具體事宜有效期的議案》等議案。
2、本次發行監管部門審核過程
2022年7月29日，本次發行經上交所科創板上市審核中心審核通過，公司
向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
2022年9月26日，中國證券監督管理委員會出具了《關于同意寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2246號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
（二）本次發行情況
1、發行股票類型和面值
本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1.00元。
2、發行數量根據《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市發行與承銷方案》，本次發行的股份數量不超過發行前公司總股本（452587185股）的7%，即31681102股（含本數）。
根據投資者申購報價情況，本次向特定對象發行股票的實際發行數量為
31681102股，未超過公司董事會及股東大會審議通過并經中國證監會同意注冊的最高發行數量，未超過本次發行方案中規定的擬發行股票數量上限（不超過
31681102股），且發行股數超過本次發行方案中規定的擬發行股票數量上限的
70%。
根據投資者認購情況，本次發行的最終發行數量為31681102股。
3、發行價格
本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，定價基準日為發行期首日（2023年9月6日），發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低于41.50元/股。
北京市君合律師事務所對投資者認購邀請及申購報價全過程進行見證。公司和主承銷商根據投資者申購報價情況，并嚴格按照《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市認購邀請書》（以下簡稱“《認購邀請書》”）中規定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的確定程序和原則，確定本次發行價格為42.11元/股，相當于本次發行底價41.50元/股的101.47%。
4、募集資金總額和發行費用
本次發行的募集資金總額為人民幣1334091205.22元，扣除各項發行費用人民幣9186922.96元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣
1324904282.26元。
5、發行對象
根據投資者申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中確定的程序和規則，確認本次發行最終獲配發行對象共計13名，發行價格為42.11元/股，本次發行股票數量為31681102股，募集資金總額為1334091205.22元。本次發行最終確定的發行對象及獲配股數、獲配金額情況如下：
序號發行對象名稱獲配股數（股）獲配金額（元）
1國泰君安證券股份有限公司4678223196999970.53
2諾德基金管理有限公司3562099149999988.89
3香港上海匯豐銀行有限公司3300878138999972.58
4興證全球基金管理有限公司3229636135999971.96
5浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)237473299999964.52信達證券股份有限公司（信達證券豐益
6237473299999964.52
6號單一資產管理計劃）
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-
7201852284999961.42
PIPE2020 保險資產管理產品
8摩根士丹利國際股份有限公司199694984091522.39
9中信證券股份有限公司194728081999960.80
10國泰君安資產管理(亞洲)有限公司156732365999971.53
11麗水市富處股權投資合伙企業(有限合154357664999985.36序號發行對象名稱獲配股數（股）獲配金額（元）
伙)
12創金合信基金管理有限公司154357664999985.36
13上海國泰君安證券資產管理有限公司154357664999985.36
合計316811021334091205.22
6、限售期
本次發行的股份鎖定期按照中國證監會與上交所的有關規定執行。除有關法律法規另有規定外，所有發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得本次發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。發行對象因本次交易取得的上市公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》
和中國證監會、上交所等監管部門的相關規定。
7、發行股票上市地點
限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。
8、保薦機構（主承銷商）
本次發行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司。
（三）募集資金驗資和股份登記情況
1、募集資金驗資情況本次發行的13名獲配對象根據《繳款通知書》將其認購資金匯入保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶，本次發行認購款項全部以現金支付。
2023年9月14日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗證報告》（天健驗〔2023〕502號）。經審驗，截至2023年9月13日止，參與本次發行股票認購的投資者已將認購資金繳存至華泰聯合證券在中國工商銀行股份有限
公司深圳振華支行開設的賬戶，繳存認購資金總額人民幣1334091205.22元。
2023年9月15日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕503號）。經審驗，截至2023年9月14日止，公司實際向特定對象發行人民幣普通股（A 股）31681102 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 42.11 元，共計募集貨幣資金人民幣 1334091205.22 元，扣除與發行有關的費用人民幣9186922.96元（不含增值稅）后，公司實際募集資金凈額為人民幣1324904282.26元，其中計入實收資本人民幣31681102.00元，計入資本公積（股本溢價）1293223180.26元，變更后的注冊資本為人民幣
484268287.00元，累計實收股本為人民幣484268287.00元。
2、股份登記情況
公司于2023年9月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本次發行新增股份31681102股的登記托管及限售手續。
（四）資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
（五）保薦人（主承銷商）和律師事務所關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見
1、保薦人（主承銷商）關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見經核查，保薦人（主承銷商）認為：
寧波容百新能源科技股份有限公司本次發行的發行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次發行價格、認購對象、限售期安排、募集資金規模以及競價、定價和配售過程均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規、規范性文件的規定以及
公司董事會、股東大會的要求，符合上市公司及其全體股東的利益。發行對象不包括發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及
其控制或施加重大影響的關聯方，不存在上述機構及人員通過直接或間接方式參與本次發行競價的情形。發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不存在直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償的情形。本次發行事項均明確符合已報備的發行方案要求。
2、律師關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見經查驗，發行人律師認為：
發行人已就本次發行取得內部必要的批準和授權，并經上海證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊；發行人本次發行的發行過程符合《管理辦法》《實施細則》等相關法律法規的規定；本次發行的發行對象具備合法的
主體資格，符合《管理辦法》《實施細則》等相關法律法規的規定。
二、發行結果及對象簡介
（一）發行結果
本次發行最終獲配發行對象共計13名，發行價格為42.11元/股，發行股票數量為31681102股，募集資金總額為1334091205.22元。本次發行最終確定的發行對象及獲配股數、獲配金額情況如下：
序號發行對象名稱獲配股數（股）獲配金額（元）
1國泰君安證券股份有限公司4678223196999970.53
2諾德基金管理有限公司3562099149999988.89
3香港上海匯豐銀行有限公司3300878138999972.58
4興證全球基金管理有限公司3229636135999971.96
5浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)237473299999964.52信達證券股份有限公司（信達證券豐益
6237473299999964.52
6號單一資產管理計劃）
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-
7201852284999961.42
PIPE2020 保險資產管理產品
8摩根士丹利國際股份有限公司199694984091522.39
9中信證券股份有限公司194728081999960.80
10國泰君安資產管理(亞洲)有限公司156732365999971.53
麗水市富處股權投資合伙企業(有限合
11154357664999985.36
伙)
12創金合信基金管理有限公司154357664999985.36
13上海國泰君安證券資產管理有限公司154357664999985.36
合計316811021334091205.22
本次發行對象認購的股份限售期為6個月，將在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創板上市交易（上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）。
（二）發行對象基本情況
（1）國泰君安證券股份有限公司企業名稱國泰君安證券股份有限公司
企業類型其他股份有限公司（上市）
注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號主要辦公地址上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈法定代表人賀青
注冊資本890461.0816萬元人民幣統一社會信用
9131000063159284XQ
代碼
許可項目：證券業務；證券投資咨詢；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，經營范圍具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：證券財務顧問服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
獲配數量（股）4678223限售期自本次發行結束之日起6個月
（2）諾德基金管理有限公司企業名稱諾德基金管理有限公司企業類型其他有限責任公司
注冊地址中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號18層
主要辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號18層法定代表人潘福祥注冊資本10000萬元人民幣統一社會信用
91310000717866186P
代碼
（一）發起、設立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）
經營范圍經中國證監會批準的其他業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】
獲配數量（股）3562099限售期自本次發行結束之日起6個月
（3）香港上海匯豐銀行有限公司企業名稱香港上海匯豐銀行有限公司企業類型合格境外機構投資者注冊地址中華人民共和國香港特別行政區皇后大道中1號主要辦公地址中華人民共和國香港特別行政區皇后大道中1號法定代表人陳紹宗注冊資本116103百萬港元統一社會信用
代碼（境外機 02Y-170/QF2003ASB007構編號）
經營范圍經營外資股業務、境內證券投資
獲配數量（股）3300878限售期自本次發行結束之日起6個月
（4）興證全球基金管理有限公司企業名稱興證全球基金管理有限公司
企業類型有限責任公司（中外合資）注冊地址上海市金陵東路368號
主要辦公地址上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓28-29樓法定代表人楊華輝注冊資本15000萬元人民幣統一社會信用
913100007550077618
代碼
基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可
經營范圍的其它業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】
獲配數量（股）3229636限售期自本次發行結束之日起6個月
（5）浙江深改產業發展合伙企業（有限合伙）
企業名稱浙江深改產業發展合伙企業（有限合伙）企業類型有限合伙企業浙江省舟山市普陀區東港街道沙田街66號普陀商會大廈1501-686室（自注冊地址貿試驗區內）通信地址浙江省杭州市上城區民心路1號浙商銀行杭州分行11樓法定代表人
（執行事務合浙江富浙股權投資基金管理有限公司伙人）注冊資本422000萬元人民幣統一社會信用
91330903MA2A2WMAXC
代碼實業投資股權投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融經營范圍資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動）
獲配數量（股）2374732限售期自本次發行結束之日起6個月
浙江深改產業發展合伙企業（有限合伙）的管理人浙江富浙股權投資基金管
理有限公司的基本信息如下：
企業名稱浙江富浙股權投資基金管理有限公司企業類型其他有限責任公司
注冊地址浙江省杭州市上城區元帥廟后88-2號620室通信地址浙江省杭州市上城區民心路1號浙商銀行杭州分行11樓法定代表人張焱注冊資本3000萬元人民幣統一社會信用
91330106MA2CCHK51A
代碼服務：私募股權投資、私募股權投資管理（以上項目未經金融等監管部經營范圍門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（6）信達證券股份有限公司（信達證券豐益6號單一資產管理計劃）
認購對象的管理人信達證券股份有限公司的基本信息如下：
企業名稱信達證券股份有限公司
企業類型其他股份有限公司（上市）注冊地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓主要辦公地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏注冊資本324300萬元人民幣統一社會信用
91110000710934967A
代碼
證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；
證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品；
證券投資基金銷售；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。（市場主體經營范圍
依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）獲配數量（股）2374732限售期自本次發行結束之日起6個月
（7）中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020 保險資產管理產品
認購對象的管理人中國人壽資產管理有限公司的基本信息如下：企業名稱中國人壽資產管理有限公司企業類型其他有限責任公司注冊地址北京市西城區金融大街17號中國人壽中心14至18層主要辦公地址北京市西城區金融大街17號中國人壽中心20層法定代表人王軍輝注冊資本400000萬元人民幣統一社會信用
91110000710932101M
代碼管理運用自有資金；受托或委托資產管理業務；與以上業務相關的咨詢業務；國家法律法規允許的其他資產管理業務。（依法須經批準的項目，經營范圍經相關部門批準后方可開展經營活動）（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）獲配數量（股）2018522限售期自本次發行結束之日起6個月
（8）摩根士丹利國際股份有限公司企業名稱摩根士丹利國際股份有限公司企業類型合格境外機構投資者
注冊地址 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA England主要辦公地址美國紐約州紐約市公園大道270號
法定代表人 Young Lee
注冊資本127.65億美元統一社會信用
代碼（境外機 QF2003EUS003構編號）經營范圍境內證券投資
獲配數量（股）1996949限售期自本次發行結束之日起6個月
（9）中信證券股份有限公司企業名稱中信證券股份有限公司企業類型上市股份有限公司
注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈/北京市朝陽區亮馬橋主要辦公地址路48號中信證券大廈
法定代表人張佑君注冊資本1482054.6829萬元人民幣統一社會信用
914403001017814402
代碼一般經營項目是：許可經營項目是：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管
理（全國社會保障基金境內委托投資管理、基本養老保險基金證券投資經營范圍管理、企業年金基金投資管理和職業年金基金投資管理）；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。上市證券做市交易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
獲配數量（股）1947280限售期自本次發行結束之日起6個月
（10）國泰君安資產管理（亞洲）有限公司企業名稱國泰君安資產管理（亞洲）有限公司企業類型合格境外機構投資者注冊地址香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27字樓主要辦公地址香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27字樓法定代表人閻峰注冊資本50000000港幣統一社會信用
代碼（境外機 QF2013ASF216構編號）經營范圍境內證券投資
獲配數量（股）1567323限售期自本次發行結束之日起6個月
（11）麗水市富處股權投資合伙企業（有限合伙）企業名稱麗水市富處股權投資合伙企業（有限合伙）企業類型有限合伙企業注冊地址浙江省麗水市蓮都區中山街460號三樓主要辦公地址浙江省麗水市蓮都區綠谷信息產業園1號樓19樓國資公司法定代表人
（執行事務合麗水市麗富股權投資有限公司伙人）注冊資本10000萬元人民幣統一社會信用
91331102MA7BMCP44R
代碼一般項目：股權投資；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依經營范圍法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
獲配數量（股）1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
（12）創金合信基金管理有限公司企業名稱創金合信基金管理有限公司企業類型有限責任公司深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務注冊地址秘書有限公司）
深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道 5035 華潤前海大廈A 座 36-38主要辦公地址樓法定代表人錢龍海注冊資本26096萬元人民幣統一社會信用
914403003062071783
代碼
一般經營項目是：許可經營項目是：基金募集；基金銷售；特定客戶資經營范圍產管理；資產管理；中國證監會許可的其他業務。
獲配數量（股）1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
（13）上海國泰君安證券資產管理有限公司企業名稱上海國泰君安證券資產管理有限公司
企業類型有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址 上海市黃浦區南蘇州路 381 號 409A10 室通信地址上海市靜安區新閘路669號博華廣場25樓法定代表人陶耿注冊資本200000萬元人民幣統一社會信用
91310000560191968J
代碼許可項目：公募基金管理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為經營范圍準）一般項目：證券資產管理業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
獲配數量（股）1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
（三）發行對象與發行人的關聯關系
本次發行對象不包括發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方，不存在上述機構及人員通過直接或間接方式參與本次發行競價的情形。發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不存在直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償的情形。
三、本次發行前后公司前十名股東變化
（一）本次發行前公司前十名股東情況
本次向特定對象發行前（截至2023年9月8日），公司前十名股東持股情況如下：
序持股數量持股比例股東名稱號（股）（%）
1上海容百新能源投資企業（有限合伙）12900000028.50
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成
2166808983.69
份交易型開放式指數證券投資基金
3北京容百新能源投資發展有限公司139578003.08
4湖州海煜股權投資合伙企業（有限合伙）100948352.23
5香港中央結算有限公司92998502.05
6共青城容誠投資管理合伙企業（有限合伙）90075521.99
7北京容百新能源投資管理有限公司88000001.94
8北京容百新能源科技投資管理有限公司82403001.82
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板
975980291.68
50成份交易型開放式指數證券投資基金
10遵義容百新能源投資中心（有限合伙）74773001.65
合計22015656448.64
（二）本次發行后公司前十名股東情況
假設以上述持股為基礎，不考慮其他情況，本次發行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東情況如下：
持股比例
序號股東名稱持股數量（股）
（%）
1上海容百新能源投資企業（有限合伙）12900000026.64
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板
2166808983.44
50成份交易型開放式指數證券投資基金
3北京容百新能源投資發展有限公司139578002.88
4湖州海煜股權投資合伙企業（有限合伙）100948352.08持股比例
序號股東名稱持股數量（股）
（%）
5香港中央結算有限公司92998501.92共青城容誠投資管理合伙企業（有限合
690075521.86
伙）
7北京容百新能源投資管理有限公司88000001.82
8北京容百新能源科技投資管理有限公司82403001.70
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證
9科創板50成份交易型開放式指數證券投75980291.57
資基金
10遵義容百新能源投資中心（有限合伙）74773001.54
合計22015656445.46
（三）公司控制權的變化
本次發行未導致公司控制權發生變化，公司控股股東仍為上海容百新能源投資企業（有限合伙）、實際控制人仍為白厚善先生。
四、本次發行前后公司股份變動情況本次發行新增股份31681102股已于2023年9月20日在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，本次發行前后公司股份結構變動情況如下：
本次發行前本次發行后項目（截至2023年9月8日）（截至2023年9月20日）金額（股）出資比例%金額（股）出資比例％
限售條件流通股/
16884917537.31%20053027741.41%
非流通股無限售條件流通
28373801062.69%28373801058.59%
股
股份總數452587185100.00%484268287100.00%
五、管理層討論與分析
（一）對公司股本結構的影響
本次向特定對象發行的新股登記完成后，公司增加31681102股有限售條件流通股。本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司控股股東仍為上海容百新能源投資企業（有限合伙）、實際控制人仍為白厚善先生。本次向特定對象發行完成后，公司股權分布仍符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的上市條件。
（二）對公司業務結構的影響
公司本次發行募集資金投向全部圍繞公司現有主營業務展開，項目實施后將增強公司主營業務的收入規模與盈利能力，但不會導致公司業務收入結構發生重大變化。
（三）對公司資產結構的影響
本次發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將相應增加，財務狀況將得到改善，公司整體資金實力和償債能力得到提升，也為公司后續發展提供有效的保障。
（四）對公司治理結構的影響
本次發行完成后，公司的控股股東和實際控制人沒有發生變化，對公司治理不會有實質的影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權結構更加合理，有利于公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康穩定發展。
（五）對公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員結構的影響
本次發行不會對董事、監事、高級管理人員和核心技術人員結構造成重大影響，若公司擬調整董事、高管人員和核心技術人員結構，將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。
（六）本次發行對同業競爭和關聯交易的影響
本次發行不會產生新的關聯交易，也不會導致同業競爭。若未來公司因正常的經營需要與發行對象及其關聯方發生交易，公司將按照現行法律法規和《公司章程》的規定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，并履行必要的批準和披露程序。
六、為本次發行出具專業意見的中介機構情況
（一）保薦人（主承銷商）
名稱：華泰聯合證券有限責任公司
地址：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮
B7 棟 401
法定代表人：江禹
保薦代表人：韓斐沖、董瑞超項目協辦人：賈光宇
項目組成員：廖君、金巍鋒、吳過、闞傲、黃鵬、陳湘、王波濤
電話：010-56839312
傳真：010-56839500
（二）發行人律師
名稱：北京市君合律師事務所
地址：北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈20層
負責人：華曉軍
經辦律師：王健剛、馬銳、劉云龍
電話：010-85191300
傳真：010-85191350
（三）審計機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號
負責人：鄭啟華
經辦會計師：倪國君、胡友鄰、何林飛、高勇
電話：0571-89722487
傳真：0571-88216999
（四）驗資機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號
負責人：鄭啟華
經辦會計師：何林飛、高勇
電話：0571-89722487
傳真：0571-88216999特此公告。
寧波容百新能源科技股份有限公司董事會
2023年9月23日