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          容百科技:寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書

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          容百科技:寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書

          萬家燈火 發表于 2023-9-23 00:00:00 瀏覽:  487 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          股票簡稱:容百科技股票代碼:688005
          寧波容百新能源科技股份有限公司
          Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.(浙江省余姚市譚家嶺東路39號)向特定對象發行股票上市公告書
          保薦人(主承銷商)(深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401)
          2023年9月
          1特別提示
          一、發行數量及價格
          1、發行數量:31681102股
          2、發行價格:42.11元/股
          3、認購方式:現金
          4、募集資金總額:1334091205.22元
          5、募集資金凈額:1324904282.26元
          二、本次發行股票預計上市時間本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創板上
          市交易(預計上市時間如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個交易日)。
          三、新增股份的限售安排
          本次發行對象共有13名,均以現金參與認購。所有特定對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的,依其規定。發行對象基于本次交易所取得的上市公司向特定對象發行的股票,因上市公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。發行對象因本次交易取得的上市公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和中國證監會、上交所等監管部門的相關規定。
          2目錄
          特別提示..................................................2
          一、發行數量及價格.............................................2
          二、本次發行股票預計上市時間........................................2
          三、新增股份的限售安排...........................................2
          第一節發行人的基本情況...........................................5
          一、公司基本情況..............................................5
          二、本次新增股份發行情況..........................................6
          第二節本次新增股份上市情況........................................22
          一、新增股份上市批準情況.........................................22
          二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點................................22
          三、新增股份的上市時間..........................................22
          四、新增股份的限售............................................22
          第三節股份變動情況及其影響........................................23
          一、本次發行前后股東情況.........................................23
          二、公司董事、高級管理人員發行前后持股變動情況..............................24
          三、財務會計信息討論和分析........................................24
          第四節本次新增股份發行上市相關機構....................................28
          第五節保薦人的上市推薦意見........................................30
          一、保薦協議簽署和指定保薦代表人情況...................................30
          二、保薦人推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見..........................30
          第六節其他重要事項............................................32
          第七節備查文件..............................................33
          一、備查文件...............................................33
          二、查閱地點...............................................33
          三、查閱時間...............................................33
          四、信息披露網址.............................................34
          3釋義
          本上市公告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下涵義:
          本次發行、本次向特定寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并指對象發行在科創板上市
          容百科技、發行人、公指寧波容百新能源科技股份有限公司
          司、上市公司股東大會指寧波容百新能源科技股份有限公司股東大會董事會指寧波容百新能源科技股份有限公司董事會監事會指寧波容百新能源科技股份有限公司監事會
          中國證監會/證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所
          《公司法》指《中華人民共和國公司法》
          《證券法》指《中華人民共和國證券法》
          《注冊管理辦法》指《上市公司證券發行注冊管理辦法》
          《上市規則》指《上海證券交易所科創板股票上市規則(2023年8月修訂)》
          《實施細則》指《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》
          《公司章程》指《寧波容百新能源科技股份有限公司章程》
          華泰聯合證券、保薦人指華泰聯合證券有限責任公司
          發行人律師/律師事務指北京市君合律師事務所所
          會計師/會計師事務所指天健會計師事務所(特殊普通合伙)
          元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元
          本上市公告書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在差異,均因計算過程中的四舍五入所形成。
          4第一節發行人的基本情況
          一、公司基本情況
          (一)發行人概述
          中文名稱:寧波容百新能源科技股份有限公司
          英文名稱: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.成立日期(有限公司):2014年9月18日
          設立日期(股份公司):2018年3月16日
          上市日期:2019年7月22日
          股票上市地:上海證券交易所
          股票代碼: 688005.SH
          股票簡稱:容百科技
          總股本(發行后):484268287股
          法定代表人:白厚善
          注冊地址:浙江省余姚市譚家嶺東路39號
          辦公地址:浙江省余姚市譚家嶺東路39號
          聯系電話:0574-62730998
          公司網站: www.ronbaymat.com
          統一社會信用代碼: 91330281316800928L
          鋰電池材料、鋰電池及配件的研發、制造、加工;動力電池的研
          發及制造;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或經營范圍:
          禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          (二)公司主營業務
          公司主要從事多元材料、磷酸錳鐵鋰材料、鈉電材料及多元前驅體的研發、
          生產和銷售,產品主要用于鋰/鈉電池的制造,并主要應用于電動汽車、電動二輪車、儲能設備及電子產品等領域,核心產品包括 NCM811 系列、NCA 系列、NCMA 系列、Ni90 及以上超高鎳系列的正極材料,純用系列及摻混系列的磷酸錳鐵鋰正極材料,層狀氧化物系列的鈉電正極材料和三元前驅體。
          5作為國內首家實現 NCM811 系列產品量產并應用于國際主流終端車企的正
          極材料生產企業,公司高鎳及超高鎳系列產品技術與生產規模均處于全球領先地位。公司持續擴大高鎳材料競爭優勢的同時,圍繞主業開拓創新,打造多款磷酸錳鐵鋰正極材料應用于四輪車、兩輪車、儲能和消費領域;實現層狀氧化物鈉電
          正極材料與近百家下游客戶送樣驗證,累計出貨近百噸。目前,公司已在華東、華中、西南及韓國設立多處先進生產基地。
          二、本次新增股份發行情況
          (一)發行股票類型和面值
          本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A 股),每股面值人民幣1.00元。
          (二)本次發行履行的相關程序和發行過程簡述
          1、本次發行履行的內部決策程序
          2022年3月28日,發行人召開了第二屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于寧波容百新能源科技股份有限公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》《關于的議案》《關于寧波容百新能源科技股份有限公司
          2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》等與本次發行相關的議案。
          2022年4月19日,發行人召開了2021年年度股東大會,審議通過了《關于寧波容百新能源科技股份有限公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》等與本次發行相關的議案。
          2022年7月25日,發行人召開第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于調整寧波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之募集資金規模及投向的議案》《關于的議案》等與本次發行相關的議案。
          62022年8月10日,發行人召開2022年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于調整寧波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票具體事宜的議案》等與本次發行相關的議案。
          2023年3月28日,發行人召開了第二屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于延長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次2022年度向特定對象發行股票具體事宜有效期的議案》等議案。
          2023年4月18日,發行人召開2022年年度股東大會,審議通過了《關于延長公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案之決議有效期限的議案》和《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次2022年度向特定對象發行股票具體事宜有效期的議案》等議案。
          2、本次發行監管部門審核過程
          2022年7月29日,本次發行經上交所科創板上市審核中心審核通過,發行
          人向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
          2022年9月26日,中國證券監督管理委員會出具了《關于同意寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕2246號),同意發行人向特定對象發行股票的注冊申請。
          3、本次發行的發行過程概述
          (1)《認購邀請書》發送情況公司及主承銷商于2023年9月5日向上交所報送《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市發行與承銷方案》及《會后事項承諾函》,并啟動本次發行。
          在北京市君合律師事務所(以下簡稱“本次發行見證律師”)的見證下,發行人和保薦人(主承銷商)于2023年9月5日收盤后向符合相關法律法規要求的137名投資者(剔除重復計算部分)發出了《寧波容百新能源科技股份有限公司7向特定對象發行股票并在科創板上市認購邀請書》(以下簡稱“《認購邀請書》”)
          及相關認購附件,認購邀請書發送對象名單包括截至2023年8月18日發行人前20名股東中的14名股東(不包括發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方共6名)、證券投
          資基金管理公司33家、證券公司22家、保險機構投資者18家、董事會決議公告后已經表達認購意向的投資者53家。
          自發行方案和擬發送認購邀請書的對象名單報備上交所后至本次發行簿記前,發行人和保薦人(主承銷商)共收到15名新增投資者的認購意向,在審慎核查后將其加入到認購邀請書名單中,并向其補充發送認購邀請文件。
          序號新增投資者名稱
          1譽華資產管理(上海)有限公司
          2摩根士丹利國際股份有限公司
          3香港上海匯豐銀行有限公司
          4華實浩瑞(北京)私募基金管理有限公司
          5信達證券股份有限公司
          6吳金仙
          7沈陽興途股權投資基金管理有限公司
          8麗水市富處股權投資合伙企業(有限合伙)
          9 Goldman Sachs International
          10創金合信基金管理有限公司
          11中原證券股份有限公司
          12 J.P. Morgan Securities PLC
          13上海上國投資產管理有限公司
          14濟南瀚祥投資管理合伙企業(有限合伙)
          15 JPMorgan Chase Bank Nation Association經核查,保薦人(主承銷商)認為,《認購邀請書》的內容及發送對象的范圍符合《證券發行與承銷管理辦法》《實施細則》等相關法規以及發行人股東大
          會關于本次發行相關決議的規定。同時,《認購邀請書》真實、準確、完整地事先告知了競價對象關于本次選擇發行對象、確定認購價格、分配數量的具體規則和時間安排等相關信息。
          8(2)申購報價情況
          根據《認購邀請書》的約定,本次發行接收申購文件的時間為2023年9月
          8日9:00-12:00,本次發行見證律師進行了全程見證。在有效報價時間內,保薦人(主承銷商)共收到17個認購對象提交的申購相關文件。
          經保薦人(主承銷商)和本次發行見證律師的共同核查確認,17個認購對象按照《認購邀請書》的規定提交了《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市申購報價單》(以下簡稱“《申購報價單》”)及完整的附件并按時足額繳納了申購保證金(除根據相關法規及《認購邀請書》規定無需繳納保證金的認購對象外),均為有效報價。
          有效時間內全部申購簿記數據情況如下:
          申購價申購金額是否繳納是否有序號認購對象名稱格(元/(萬元)保證金效報價
          股)
          財通基金管理有限公司42.108100
          1財通基金管理有限公司41.899100不適用是
          財通基金管理有限公司41.5614300
          2創金合信基金管理有限公司42.806500不適用是
          3廣發證券股份有限公司41.508000是是
          國泰君安證券股份有限公司45.3610500
          4國泰君安證券股份有限公司43.5019700是是
          國泰君安證券股份有限公司42.0829200
          國泰君安資產管理(亞洲)有限公司43.506600
          5國泰君安資產管理(亞洲)有限公司41.7013100不適用是
          國泰君安資產管理(亞洲)有限公司41.6219500
          6泓德基金管理有限公司41.6610300不適用是
          麗水市富處股權投資合伙企業(有限合
          43.256500
          伙)
          7是是
          麗水市富處股權投資合伙企業(有限合
          41.507000
          伙)
          摩根士丹利國際股份有限公司43.366500
          8不適用是
          摩根士丹利國際股份有限公司42.1111000
          諾德基金管理有限公司43.1912400
          9不適用是
          諾德基金管理有限公司42.3415000
          9申購價
          申購金額是否繳納是否有序號認購對象名稱格(元/(萬元)保證金效報價
          股)
          諾德基金管理有限公司41.7918900
          10上海國泰君安證券資產管理有限公司42.256500是是
          上海上國投資產管理有限公司42.006900
          11是是
          上海上國投資產管理有限公司41.507000
          12香港上海匯豐銀行有限公司44.0013900不適用是信達證券股份有限公司(信達證券豐益6
          1342.1810000是是號單一資產管理計劃)
          興證全球基金管理有限公司42.1113600
          14不適用是
          興證全球基金管理有限公司41.6120100
          15浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)51.8810000是是
          中國人壽資管-中國銀行-國壽資產
          43.096500
          -PIPE2020保險資產管理產品
          中國人壽資管-中國銀行-國壽資產
          1642.428500是是
          -PIPE2020保險資產管理產品
          中國人壽資管-中國銀行-國壽資產
          42.0910000
          -PIPE2020保險資產管理產品
          中信證券股份有限公司42.358200
          17中信證券股份有限公司41.8810200是是
          中信證券股份有限公司41.5311200
          (3)發行價格、發行對象及獲配情況
          根據《認購邀請書》關于確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則,發行對象依次按(1)認購價格優先;(2)認購金額優先;(3)收到《申購報價單》時間優先的原則確定。
          本次發行最終獲配發行對象共計13名,發行價格為42.11元/股,本次發行股票數量為31681102股,募集資金總額為1334091205.22元。本次發行最終確定的發行對象及獲配股數、獲配金額情況如下:
          序號發行對象名稱獲配股數(股)獲配金額(元)
          1國泰君安證券股份有限公司4678223196999970.53
          2諾德基金管理有限公司3562099149999988.89
          3香港上海匯豐銀行有限公司3300878138999972.58
          10序號發行對象名稱獲配股數(股)獲配金額(元)
          4興證全球基金管理有限公司3229636135999971.96
          5浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)237473299999964.52信達證券股份有限公司(信達證券豐益6
          6237473299999964.52號單一資產管理計劃)
          中國人壽資管-中國銀行-國壽資產
          7201852284999961.42
          -PIPE2020保險資產管理產品
          8摩根士丹利國際股份有限公司199694984091522.39
          9中信證券股份有限公司194728081999960.80
          10國泰君安資產管理(亞洲)有限公司156732365999971.53
          麗水市富處股權投資合伙企業(有限合
          11154357664999985.36
          伙)
          12創金合信基金管理有限公司154357664999985.36
          13上海國泰君安證券資產管理有限公司154357664999985.36
          合計316811021334091205.22
          (三)發行方式本次發行采用向特定對象發行股票方式。
          (四)發行數量根據《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市發行與承銷方案》,本次發行的股份數量不超過發行前公司總股本(452587185股)的7%,即31681102股(含本數)。
          根據投資者申購報價情況,本次向特定對象發行股票的實際發行數量為
          31681102股,未超過公司董事會及股東大會審議通過并經中國證監會同意注冊的最高發行數量,未超過本次發行方案中規定的擬發行股票數量上限(不超過
          31681102股),且發行股數超過本次發行方案中規定的擬發行股票數量上限的
          70%。
          (五)發行價格
          本次向特定對象發行股票采取競價發行方式,定價基準日為發行期首日
          (2023年9月6日),發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股
          11票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)的80%,即不低于41.50元/股。
          北京市君合律師事務所對投資者認購邀請及申購報價全過程進行見證。發行人和主承銷商根據投資者申購報價情況,并嚴格按照《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市認購邀請書》(以下簡稱“《認購邀請書》”)中規定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的確定程序和原則,確定本次發行價格為42.11元/股,相當于本次發行底價41.50元/股的101.47%。
          (六)募集資金總額及發行費用
          本次發行的募集資金總額為人民幣1334091205.22元,扣除各項發行費用人民幣9186922.96元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣
          1324904282.26元。本次發行募集資金未超過公司董事會及股東大會審議通過
          并經中國證監會批復的募集資金總額,未超過本次發行方案中規定的本次募集資金上限542800萬元。
          (七)限售期本次發行的股份鎖定期按照中國證監會與上交所的有關規定執行。除有關法律法規另有規定外,所有發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得本次發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。發行對象因本次交易取得的上市公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》
          和中國證監會、上交所等監管部門的相關規定。
          (八)上市地點本次向特定對象發行的股票將申請在上海證券交易所科創板上市交易。
          (九)會計師事務所對本次募集資金到位的驗證情況
          發行人和保薦人(主承銷商)于2023年9月8日向獲得配售的投資者發出了《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票并在科創板上市繳款通知書》(以下簡稱“《繳款通知書》”),通知投資者按規定于2023年9月
          1213日17:00前將認購款劃至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶。截至2023年
          9月13日17:00前,認購對象均已及時足額繳款。
          本次發行最終募集資金規模為1334091205.22元,發行股數為31681102股。
          2023年9月14日,保薦人(主承銷商)在按規定扣除相關費用以后將募集
          資金余額劃付至發行人賬戶。
          2023年9月14日,天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《驗證報告》(天健驗〔2023〕502號)。經審驗,截至2023年9月13日止,參與本次發行股票認購的投資者已將認購資金繳存至華泰聯合證券在中國工商銀行股份有限
          公司深圳振華支行開設的賬戶,繳存認購資金總額人民幣1334091205.22元。
          2023年9月15日,天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(天健驗〔2023〕503號)。經審驗,截至2023年9月14日止,發行人實際向特定對象發行人民幣普通股(A 股)31681102 股,每股面值人民幣 1.00 元,每股發行價格為人民幣42.11元,共計募集貨幣資金人民幣1334091205.22元,扣除與發行有關的費用人民幣9186922.96元(不含增值稅)后,發行人實際募集資金凈額為人民幣1324904282.26元,其中計入實收資本人民幣
          31681102.00元,計入資本公積(股本溢價)1293223180.26元,變更后的注
          冊資本為人民幣484268287.00元,累計實收股本為人民幣484268287.00元。
          (十)募集資金專戶存儲三方監管協議的安排
          根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》,公司將在本次發行的募集資金到賬后一個月內與保薦人和存放募集資金的商業銀行
          簽募集資金專戶存儲三方監管協議,并及時公告。
          (十一)新增股份登記托管情況
          2023年9月20日,發行人本次發行新增的31681102股股份在中國證券登
          記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管及限售手續。
          (十二)發行對象情況
          1、發行對象基本情況
          13(1)國泰君安證券股份有限公司
          企業名稱國泰君安證券股份有限公司
          企業類型其他股份有限公司(上市)
          注冊地址中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號主要辦公地址上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈法定代表人賀青
          注冊資本890461.0816萬元人民幣統一社會信用
          9131000063159284XQ
          代碼
          許可項目:證券業務;證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,經營范圍具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:證券財務顧問服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
          獲配數量(股)4678223限售期自本次發行結束之日起6個月
          (2)諾德基金管理有限公司企業名稱諾德基金管理有限公司企業類型其他有限責任公司
          注冊地址中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層
          主要辦公地址中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層法定代表人潘福祥注冊資本10000萬元人民幣統一社會信用
          91310000717866186P
          代碼
          (一)發起、設立和銷售證券投資基金;(二)管理證券投資基金;(三)
          經營范圍經中國證監會批準的其他業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
          獲配數量(股)3562099限售期自本次發行結束之日起6個月
          (3)香港上海匯豐銀行有限公司企業名稱香港上海匯豐銀行有限公司企業類型合格境外機構投資者注冊地址中華人民共和國香港特別行政區皇后大道中1號主要辦公地址中華人民共和國香港特別行政區皇后大道中1號
          14法定代表人陳紹宗
          注冊資本116103百萬港元統一社會信用
          代碼(境外機 02Y-170/QF2003ASB007構編號)
          經營范圍經營外資股業務、境內證券投資
          獲配數量(股)3300878限售期自本次發行結束之日起6個月
          (4)興證全球基金管理有限公司企業名稱興證全球基金管理有限公司
          企業類型有限責任公司(中外合資)注冊地址上海市金陵東路368號
          主要辦公地址上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓28-29樓法定代表人楊華輝注冊資本15000萬元人民幣統一社會信用
          913100007550077618
          代碼
          基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可
          經營范圍的其它業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
          獲配數量(股)3229636限售期自本次發行結束之日起6個月
          (5)浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)
          企業名稱浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)企業類型有限合伙企業浙江省舟山市普陀區東港街道沙田街66號普陀商會大廈1501-686室(自注冊地址貿試驗區內)通信地址浙江省杭州市上城區民心路1號浙商銀行杭州分行11樓法定代表人
          (執行事務合浙江富浙股權投資基金管理有限公司伙人)注冊資本422000萬元人民幣統一社會信用
          91330903MA2A2WMAXC
          代碼實業投資股權投資。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融經營范圍資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動)
          15獲配數量(股)2374732
          限售期自本次發行結束之日起6個月
          浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙)的管理人浙江富浙股權投資基金管
          理有限公司的基本信息如下:
          企業名稱浙江富浙股權投資基金管理有限公司企業類型其他有限責任公司
          注冊地址浙江省杭州市上城區元帥廟后88-2號620室通信地址浙江省杭州市上城區民心路1號浙商銀行杭州分行11樓法定代表人張焱注冊資本3000萬元人民幣統一社會信用
          91330106MA2CCHK51A
          代碼服務:私募股權投資、私募股權投資管理(以上項目未經金融等監管部經營范圍門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)。
          (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          (6)信達證券股份有限公司(信達證券豐益6號單一資產管理計劃)
          認購對象的管理人信達證券股份有限公司的基本信息如下:
          企業名稱信達證券股份有限公司
          企業類型其他股份有限公司(上市)注冊地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓主要辦公地址北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏注冊資本324300萬元人民幣統一社會信用
          91110000710934967A
          代碼
          證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;
          證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;代銷金融產品;
          證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。(市場主經營范圍
          體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)獲配數量(股)2374732限售期自本次發行結束之日起6個月
          (7)中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020 保險資產管理產品
          16認購對象的管理人中國人壽資產管理有限公司的基本信息如下:
          企業名稱中國人壽資產管理有限公司企業類型其他有限責任公司注冊地址北京市西城區金融大街17號中國人壽中心14至18層主要辦公地址北京市西城區金融大街17號中國人壽中心20層法定代表人王軍輝注冊資本400000萬元人民幣統一社會信用
          91110000710932101M
          代碼管理運用自有資金;受托或委托資產管理業務;與以上業務相關的咨詢業務;國家法律法規允許的其他資產管理業務。(依法須經批準的項目,經營范圍經相關部門批準后方可開展經營活動)(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)獲配數量(股)2018522限售期自本次發行結束之日起6個月
          (8)摩根士丹利國際股份有限公司企業名稱摩根士丹利國際股份有限公司企業類型合格境外機構投資者
          注冊地址 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA England主要辦公地址美國紐約州紐約市公園大道270號
          法定代表人 Young Lee
          注冊資本127.65億美元統一社會信用
          代碼(境外機 QF2003EUS003構編號)經營范圍境內證券投資
          獲配數量(股)1996949限售期自本次發行結束之日起6個月
          (9)中信證券股份有限公司企業名稱中信證券股份有限公司企業類型上市股份有限公司
          注冊地址廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
          廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈/北京市朝陽區亮馬橋主要辦公地址路48號中信證券大廈
          17法定代表人張佑君
          注冊資本1482054.6829萬元人民幣統一社會信用
          914403001017814402
          代碼一般經營項目是:許可經營項目是:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產
          管理(全國社會保障基金境內委托投資管理、基本養老保險基金證券投經營范圍資管理、企業年金基金投資管理和職業年金基金投資管理);融資融券;
          證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。上市證券做市交易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
          獲配數量(股)1947280限售期自本次發行結束之日起6個月
          (10)國泰君安資產管理(亞洲)有限公司企業名稱國泰君安資產管理(亞洲)有限公司企業類型合格境外機構投資者注冊地址香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27字樓主要辦公地址香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27字樓法定代表人閻峰注冊資本50000000港幣統一社會信用
          代碼(境外機 QF2013ASF216構編號)經營范圍境內證券投資
          獲配數量(股)1567323限售期自本次發行結束之日起6個月
          (11)麗水市富處股權投資合伙企業(有限合伙)企業名稱麗水市富處股權投資合伙企業(有限合伙)企業類型有限合伙企業注冊地址浙江省麗水市蓮都區中山街460號三樓主要辦公地址浙江省麗水市蓮都區綠谷信息產業園1號樓19樓國資公司法定代表人
          (執行事務合麗水市麗富股權投資有限公司伙人)注冊資本10000萬元人民幣
          18統一社會信用
          91331102MA7BMCP44R
          代碼
          一般項目:股權投資;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除經營范圍依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          獲配數量(股)1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
          (12)創金合信基金管理有限公司企業名稱創金合信基金管理有限公司企業類型有限責任公司深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前海商務注冊地址秘書有限公司)
          深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道 5035 華潤前海大廈A 座 36-38主要辦公地址樓法定代表人錢龍海注冊資本26096萬元人民幣統一社會信用
          914403003062071783
          代碼
          一般經營項目是:許可經營項目是:基金募集;基金銷售;特定客戶資經營范圍產管理;資產管理;中國證監會許可的其他業務。
          獲配數量(股)1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
          (13)上海國泰君安證券資產管理有限公司企業名稱上海國泰君安證券資產管理有限公司
          企業類型有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
          注冊地址 上海市黃浦區南蘇州路 381 號 409A10 室通信地址上海市靜安區新閘路669號博華廣場25樓法定代表人陶耿注冊資本200000萬元人民幣統一社會信用
          91310000560191968J
          代碼許可項目:公募基金管理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件經營范圍為準)一般項目:證券資產管理業務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
          獲配數量(股)1543576限售期自本次發行結束之日起6個月
          2、發行對象與發行人的關聯關系
          19本次發行對象不包括發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監
          事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方,不存在上述機構及人員通過直接或間接方式參與本次發行競價的情形。發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾,也不存在直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償的情形。
          3、發行對象及其關聯方與發行人最近一年的重大交易情況以及未來交易安
          排的說明本次發行的發行對象及其關聯方與公司最近一年無重大交易;截至本上市公
          告書出具日,公司與發行對象不存在未來交易安排。對于未來可能發生的交易,公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求,履行相應的決策程序,并作充分的信息披露。
          4、關于認購對象資金來源的說明
          根據《監管規則適用指引——發行類第6號》的要求,保薦人(主承銷商)須對本次認購對象資金來源進行核查。經核查:
          本次發行的認購對象均承諾“認購款(含保證金)來源符合有關法律、法規及中國證監會的有關規定”“未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作出的保底保收益或變相保底保收益承諾,未接受前述主體直接或通過利益相關方提供的財務資助或者其他補償”。
          綜上所述,上述認購資金來源的信息真實、準確、完整,上述認購資金來源的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益,符合《監管規則適用指引——發
          行類第6號》及上交所的相關規定。
          (十三)保薦人(主承銷商)關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見經核查,保薦人(主承銷商)認為:
          寧波容百新能源科技股份有限公司本次發行的發行過程遵循了公平、公正的原則,符合目前證券市場的監管要求。本次發行價格、認購對象、限售期安排、募集資金規模以及競價、定價和配售過程均符合《公司法》《證券法》《上市公20司證券發行注冊管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規、規范性文件的規定以
          及公司董事會、股東大會的要求,符合上市公司及其全體股東的利益。發行對象不包括發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員
          及其控制或施加重大影響的關聯方,不存在上述機構及人員通過直接或間接方式參與本次發行競價的情形。發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東未向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾,也不存在直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償的情形。本次發行事項均明確符合已報備的發行方案要求。
          (十四)律師關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見經查驗,發行人律師認為:
          “發行人已就本次發行取得內部必要的批準和授權,并經上海證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊;發行人本次發行的發行過程符合
          《管理辦法》《實施細則》等相關法律法規的規定;本次發行的發行對象具備合法的主體資格,符合《管理辦法》《實施細則》等相關法律法規的規定?!?br /> 21第二節本次新增股份上市情況
          一、新增股份上市批準情況根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2023年9月20日出具的
          《證券變更登記證明》,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已完成與本次發行相關的證券變更登記。
          二、新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
          本次新增股份的證券簡稱為:容百科技
          證券代碼為:688005
          上市地點為:上海證券交易所科創板
          三、新增股份的上市時間
          本次發行為有限售條件流通股,將于限售期屆滿后的次一交易日起在上交所上市流通交易,如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個交易日。
          四、新增股份的限售本次發行的股份鎖定期按照中國證監會與上交所的有關規定執行。除有關法律法規另有規定外,所有發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得本次發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。發行對象因本次交易取得的上市公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》
          和中國證監會、上交所等監管部門的相關規定。
          22第三節股份變動情況及其影響
          一、本次發行前后股東情況
          (一)本次發行前后股份變動情況
          本次發行前后,公司股份結構變動情況如下:
          本次發行前本次發行后項目(截至2023年9月8日)(截至2023年9月20日)金額(股)出資比例%金額(股)出資比例%
          限售條件流通股/
          16884917537.31%20053027741.41%
          非流通股無限售條件流通
          28373801062.69%28373801058.59%

          股份總數452587185100.00%484268287100.00%
          (二)本次發行前公司前十名股東情況
          截至2023年9月8日,發行人的總股本為452587185股,前十大股東持股情況如下表所示:

          股東名稱持股數量(股)持股比例(%)號
          1上海容百新能源投資企業(有限合伙)12900000028.5
          招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份
          2166808983.69
          交易型開放式指數證券投資基金
          3北京容百新能源投資發展有限公司139578003.08
          4湖州海煜股權投資合伙企業(有限合伙)100948352.23
          5香港中央結算有限公司92998502.05
          6共青城容誠投資管理合伙企業(有限合伙)90075521.99
          7北京容百新能源投資管理有限公司88000001.94
          8北京容百新能源科技投資管理有限公司82403001.82
          中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板
          975980291.68
          50成份交易型開放式指數證券投資基金
          10遵義容百新能源投資中心(有限合伙)74773001.65
          合計22015656448.64
          (三)本次發行后公司前十名股東情況
          23假設以上述持股為基礎,不考慮其他情況,本次發行新增股份完成股份登記后,公司前十名股東情況如下:

          股東名稱持股數量(股)持股比例(%)號
          1上海容百新能源投資企業(有限合伙)12900000026.64
          招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份
          2166808983.44
          交易型開放式指數證券投資基金
          3北京容百新能源投資發展有限公司139578002.88
          4湖州海煜股權投資合伙企業(有限合伙)100948352.08
          5香港中央結算有限公司92998501.92
          6共青城容誠投資管理合伙企業(有限合伙)90075521.86
          7北京容百新能源投資管理有限公司88000001.82
          8北京容百新能源科技投資管理有限公司82403001.70
          中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板
          975980291.57
          50成份交易型開放式指數證券投資基金
          10遵義容百新能源投資中心(有限合伙)74773001.54
          合計22015656445.46
          二、公司董事、高級管理人員發行前后持股變動情況
          公司董事和高級管理人員未參與此次認購,本次發行前后,公司董事和高級管理人員持股數量未因本次發行而發生變化。
          三、財務會計信息討論和分析
          (一)合并資產負債表主要數據
          單位:萬元
          項目2023.6.302022.12.312021.12.312020.12.31
          資產總額2352409.342566004.631470141.66613511.52
          負債總額1476672.651710770.50926836.25164464.98
          股東權益875736.69855234.14543305.41449046.55歸屬于上市公司股東的股
          720925.78696467.16542898.29448352.17
          東權益
          (二)合并利潤表主要數據
          24單位:萬元
          項目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
          營業收入1289413.303012299.511025900.44379455.67
          營業利潤46362.43161844.60101609.1525330.89
          利潤總額48600.54158256.93101267.2023334.25
          凈利潤39598.33137432.1090823.6720928.77歸屬于上市公司股東的凈
          37929.04135322.9991104.1321306.43
          利潤
          (三)合并現金流量表主要數據
          單位:萬元
          項目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度經營活動產生的現金流量凈
          95304.42-24098.11-19185.0670792.64
          額投資活動產生的現金流量凈
          -97639.00-306233.17-175542.54-20574.83額籌資活動產生的現金流量凈
          24815.03447738.09189655.30-29771.79

          現金及現金等價物凈增加額22627.76119146.98-6240.1820224.34
          (四)主要財務指標
          主要財務指標2023.6.302022.12.312021.12.312020.12.31
          流動比率1.401.211.102.81
          速動比率1.190.970.902.40
          資產負債率(母公司)55.09%55.43%40.19%10.62%
          資產負債率(合并口徑)62.77%66.67%63.04%26.81%
          主要財務指標2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
          應收賬款周轉率(次)8.9910.697.974.72
          存貨周轉率(次)8.7911.017.715.68每股經營活動現金流量(元/
          2.11-0.53-0.431.60
          股)
          每股凈現金流量(元)0.502.64-0.140.46
          指標計算公式如下:
          1、流動比率=流動資產/流動負債;
          2、速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債;
          3、資產負債率=總負債/總資產;
          4、應收賬款周轉率=當期營業收入/[(應收賬款期初賬面價值+應收賬款期末賬面價值)/2],
          252023年1-6月作年化處理;
          5、存貨周轉率=當期營業成本/[(存貨期初賬面價值+存貨期末賬面價值)/2],2023年1-6月作年化處理;
          6、每股經營活動現金流量=當期經營活動產生的現金流量凈額/期末股份總數;
          7、每股凈現金流量=當期現金及現金等價物凈增加額/期末股份總數。
          (五)管理層討論與分析
          1、資產負債整體狀況分析
          2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末,公司資產總額分別
          為613511.52萬元、1470141.66萬元、2566004.63萬元和2352409.34萬元。
          2020年末至2022年末,公司生產經營規模不斷擴大,總資產規模相應呈增長趨勢。2023年6月末,受當期原材料價格下降,導致存貨成本和銷售價格均隨之變化,應收款項和存貨期末余額較年初均有下降,導致總資產規模有所下降。
          2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末,公司負債規模分別
          為164464.98萬元、926836.25萬元、1710770.50萬元以及1476672.65萬元,其中主要為流動負債,公司流動負債主要為應付賬款等,公司資本金較為充足,流動負債保持合理水平。
          2、償債能力分析
          2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末,公司資產負債率分
          別為26.81%、63.04%、66.67%以及62.77%,公司資產負債率保持合理水平,具備較強償債能力。
          2020年末、2021年末、2022年末以及2023年6月末,公司流動比率分別
          為2.81、1.10、1.21以及1.40,速動比率分別為2.40、0.90、0.97以及1.19。自
          2019年上市以來,公司流動比率、速動比率保持合理水平。
          3、盈利能力分析
          2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司實現營業收入
          379455.67萬元、1025900.44萬元、3012299.51萬元以及1289413.30萬元。
          實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為21306.43萬元、91104.13萬元、
          135322.99萬元以及37929.04萬元,整體業務規模及盈利能力呈現上升趨勢。
          262023年上半年,公司經營業績同比下滑的主要原因為:*公司的核心產品為高
          鎳三元正極材料,其主要原材料碳酸鋰、氫氧化鋰在2023年上半年價格短期內出現較大幅度波動,對產業上下游產生一定影響,導致公司的產品售價和成本出現偶發性錯配,影響了公司毛利率和盈利水平。*碳酸鋰、氫氧化鋰等原材料價格下降,導致公司計提的資產減值損失金額較2022年同期有所增長。
          4、營運能力分析
          2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司應收賬款周轉率
          分別為4.72、7.97、10.69以及8.99(經年化處理),處于較為平穩的水平。
          2020年度、2021年度、2022年度以及2023年1-6月,公司存貨周轉率分別
          為5.68、7.71、11.01以及8.79(經年化處理),處于較為平穩的水平。
          27第四節本次新增股份發行上市相關機構
          一、保薦人(主承銷商)
          名稱:華泰聯合證券有限責任公司
          地址:深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮
          B7 棟 401
          法定代表人:江禹
          保薦代表人:韓斐沖、董瑞超
          項目協辦人:賈光宇
          項目組成員:廖君、金巍鋒、吳過、闞傲、黃鵬、陳湘、王波濤
          電話:010-56839312
          傳真:010-56839500
          二、發行人律師
          名稱:北京市君合律師事務所
          地址:北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈20層
          負責人:華曉軍
          經辦律師:王健剛、馬銳、劉云龍
          電話:010-85191300
          傳真:010-85191350
          三、審計機構
          名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙)
          地址:浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號
          28負責人:鄭啟華
          經辦會計師:倪國君、胡友鄰、何林飛、高勇
          電話:0571-89722487
          傳真:0571-88216999
          四、驗資機構
          名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙)
          地址:浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號
          負責人:鄭啟華
          經辦會計師:何林飛、高勇
          電話:0571-89722487
          傳真:0571-88216999
          29第五節保薦人的上市推薦意見
          一、保薦協議簽署和指定保薦代表人情況公司與華泰聯合證券有限責任公司簽署了《華泰聯合證券有限責任公司與寧波容百新能源科技股份有限公司關于2022年度向特定對象發行股票保薦協議》。
          華泰聯合證券有限責任公司指定韓斐沖和董瑞超擔任本次向特定對象發行
          股票的保薦代表人,負責本次發行上市工作及股票發行上市后的持續督導工作。
          韓斐沖先生,華泰聯合證券有限責任公司投資銀行業務線總監、保薦代表人。
          曾主持或參與設研院可轉債、隆華科技可轉債、長青集團可轉債、江陰銀行可轉
          債、佳沃股份重大資產重組及向特定對象發行股票、王府井吸收合并首商股份、
          天山鋁業重組上市、綠景控股重大資產重組、國投高新要約收購神州高鐵、北控
          要約收購金宇車城、新希望投資集團協議收購興源環境、首鋼股份非公開發行股份等項目。在保薦業務執行過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定,執業記錄良好。
          董瑞超先生,華泰聯合證券有限責任公司投資銀行業務線執行總經理、保薦代表人、中國注冊會計師協會非執業會員。曾主持或參與的項目包括中偉股份IPO、德方納米 IPO、東方新星 IPO、歐浦智網 IPO、中科江南 IPO 等項目,參與中偉股份、德方納米、中科電氣向特定對象發行、廣電運通非公開發行、齊翔
          騰達公開發行可轉債、廣州無線電集團公開發行公司債等再融資項目,蒙草生態、廣電運通、金冠股份等財務顧問項目。在保薦業務執行過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定,執業記錄良好。
          二、保薦人推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見
          保薦人認為,發行人符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2023年8月修訂)》等法律、
          法規及規范性文件的相關規定。本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。發行人內部管理良好、業務運行規范,具有良好的發展前景,已具
          30備了上市公司向特定對象發行股票并在科創板上市的基本條件。保薦人同意保薦
          發行人本次向特定對象發行股票,并承擔相關的保薦責任。
          31第六節其他重要事項
          自本次發行獲得中國證監會同意注冊之日至本上市公告書刊登前,未發生對公司有較大影響的其他重要事項。
          32第七節備查文件
          一、備查文件
          (一)中國證監會批復文件;
          (二)保薦人(主承銷商)出具的發行保薦書、發行保薦工作報告和盡職調查報告;
          (三)發行人律師出具的法律意見書和律師工作報告;
          (四)主承銷商出具的關于本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的報告;
          (五)發行人律師出具的關于本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的法律意見書;
          (六)驗資機構出具的驗資報告;
          (七)上交所要求的其他文件;
          (八)其他與本次發行有關的重要文件
          二、查閱地點
          (一)發行人:寧波容百新能源科技股份有限公司
          辦公地址:浙江省余姚市譚家嶺東路39號
          電話:0574-62730998
          傳真:0574-62730997
          (二)保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
          地址:北京市西城區豐盛胡同 22 號豐銘國際大廈 A 座 6 層
          電話:010-56839312
          傳真:010-56839500
          33三、查閱時間
          除法定節假日之外的每日上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。
          四、信息披露網址
          上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
          34(本頁無正文,為《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書》之蓋章頁)寧波容百新能源科技股份有限公司年月日35(本頁無正文,為華泰聯合證券有限責任公司關于《寧波容百新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書》蓋章頁)華泰聯合證券有限責任公司年月日
          36
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