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          [資訊] 主動權益業務

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          [資訊] 主動權益業務

          國民爺爺 發表于 2021-1-22 14:55:20 瀏覽:  892 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          主動權益業務

          主動權益投資是公司的核心業務,也是發展最早的業務。截至2020年6月30日,公司主動權益管理規模達3828[1]億元,規模排名長期保持行業前列。


          投資原則

          致力于深度研究為基礎的價值發現,追求長期穩健的超額回報。


          業務優勢

          長期穩健優秀的業績:旗下主動權益公募基金自成立以來簡單平均年化凈值增長率為15.16%,遠超同期上證指數1.65%的年化增長率。其中,成立于2001年5月的易方達科翔在過去19年里上漲近30倍,年化收益超過20%[2]。


          深度研究、長期投資的投研文化:堅持深度研究為基礎的價值發現,持續提升投研團隊的深度研究能力,引導投資人員踐行長期投資理念,追求長期穩健的超額回報。


          獨特有效的管理模式:構建了獨特的“大平臺、小團隊”管理模式,在高效協同的投研管理平臺整體統一運作的前提下,支持不同策略風格的投資團隊獨立運作,強化自身清晰穩定的風格特征,同時不斷強化團隊內部的專業化分工和信息化水平,優化協同效應,有效提升投資業績。


          精細化的過程管理:以嚴格的風控標準對投資業務進行過程監控,強化自上而下和自下而上相結合的閉環管理機制,對各個投資流程和業務環節實施全方位、多角度的精細化管理。


          發展歷史

          公司主動權益投資業務至今已有19年的發展歷史,期間經歷了從封閉到開放、從公募到機構專戶、從國內到國際、從單一風格到多元化風格、管理規模從6個億到千億的跨越。


          2001年,成立之初,公司由科翔、科匯、科訊三只封閉式基金起步,次年推出第一只開放式主動偏股型基金——易方達平穩增長基金,主動權益管理規模躍上百億大關。在隨后的發展中,無論資本市場如何變化,公司始終以持有人的利益為先,陸續發行了股票型、混合型、行業型等主動權益類基金產品,產品線不斷豐富,管理規模超過千億。與此同時,主動權益投資部門持續優化投資流程,完善管理機制,逐步建立起“大平臺、小團隊”的管理模式,團隊內部高效溝通,團隊之間強調協作,投資風格日益多元化,具備了管理更大規模資金的能力。


          2004年,公司獲得全國社會保障基金投資管理人資格,此后又陸續獲得企業年金投資管理人資格和特定客戶資產管理業務資格。主動權益投資服務機構客戶的產品類型、數量和規模逐步上升,經過十幾年發展,在機構業務上積累了豐富經驗。


          2010年,公司組建海外投資團隊并發行第一只QDII基金——易方達亞洲精選股票型基金,投資范圍從國內拓展到國外,海外投資能力初步形成。


          十九年來,公司主動權益的投資業績持續領先,并形成了鮮明穩定的投資風格、豐富多元的投資策略和開放互動的投研文化,資產管理規模穩居行業前列。



          [1] 數據來自易方達,截至2020630日。
          [2] 數據來自易方達,截至2020630日。
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